Пассивные компоненты, такие как изоляторы, составляют примерно 11% от общей стоимости спецификации оптических модулей. В связи с взрывным ростом спроса на высокоскоростные оптические модули, такие как варианты 800G и 1,6T, резко возрос рыночный спрос на оптические изоляторы, которые служат критически важными вспомогательными компонентами. В настоящее время общий спрос отрасли превышает существующие возможности предложения более чем в два раза, ввергая всю цепочку поставок в серьезный кризис, характеризующийся дефицитом и перебоями в поставках.
Этот кризис поставок вызван сочетанием нескольких факторов: ведущие зарубежные компании последовательно сокращают производственные мощности и прекращают внешние коммерческие поставки. Ситуация усугубляется тем, что введение правил, регулирующих редкоземельное сырье, привело к резкому сокращению производственных мощностей высококачественных ротаторов Фарадея — основного субстрата для изоляторов — что увеличило разрыв между спросом и предложением до 30–50%. Этот стойкий дисбаланс привел к устойчивому росту цен по всей цепочке поставок; Стоимость как оптических изоляторов, так и их основного исходного сырья неоднократно повышалась, и ожидается, что эта тенденция сохранится в краткосрочной перспективе.
Процессы производства высококачественных магнитооптических кристаллов и ротаторов сложны, а сроки восстановления производственных линий длительны, что создает значительную неопределенность в отношении возобновления производства зарубежными производителями. Между тем, ускоряющиеся темпы технологических итераций в области высокоскоростных оптических модулей еще больше усугубили нехватку компонентов.
Однако этот кризис также породил новые возможности для развития, ознаменовав наступление «золотого окна» для внутреннего замещения в секторе оптических изоляторов. Внутренние игроки быстро растут, становясь ключевым фактором поддержки стабильной работы глобальной цепочки поставок оптических коммуникаций.
-
